Sai Davvero come sta Performando il tuo?
Oltre il 60% dei Portafogli in Italia ha Costi Occulti o Rendimenti Inferiori al Benchmark
In quasi 20 anni di esperienza, ho incontrato tantissimi investitori che non avevano una chiara visione dei costi reali, dei rischi nascosti e delle opportunità mancate.
Spesso i loro portafogli erano costruiti “a caso”, con rendimenti inferiori al mercato e commissioni troppo alte.
È proprio per questo che l’analisi e la gestione del portafoglio è uno dei servizi più importanti che offro:
- Capire dove sei oggi
- Costruire una Strategia Efficiente
- Seguirne l’Evoluzione nel Tempo
I Numeri che Fanno Riflettere
Cosa Emerge nella Maggior Parte dei Portafogli che Analizziamo
Portafogli inefficaci
Assenza di strategia
Nessun monitoraggio
Dall’esperienza maturata negli anni, analizzando decine di portafogli ogni mese, emergono sempre gli stessi problemi: costi inutili, strategie assenti e mancanza di monitoraggio. Questi dati mostrano quanto sia importante un’analisi professionale.
Dall’analisi alla strategia: come trasformiamo i dati in risultati
Un’analisi accurata è solo l’inizio. Il vero valore arriva dopo, quando traduciamo i dati raccolti in scelte concrete per migliorare la tua situazione finanziaria.
Non ci limitiamo a dirti cosa non va: ti accompagniamo nella costruzione di un portafoglio efficiente, monitorato e davvero in linea con i tuoi obiettivi.
Report Dettagliato
Strategia Personalizzata
Monitoraggio Costante
Domande Frequenti
Molti investitori non hanno una visione completa dei costi reali e delle performance dei loro investimenti.
L’analisi professionale del portafoglio permette di identificare inefficienze, costi nascosti e rischi eccessivi, fornendo una strategia personalizzata per migliorare rendimenti e sicurezza.
Non esiste una regola unica: il portafoglio dovrebbe essere rivisto almeno una volta all’anno, oppure in caso di cambiamenti significativi nella vita personale o nelle condizioni di mercato.
Il nostro servizio di gestione prevede un monitoraggio costante e aggiornamenti periodici, così da mantenere sempre allineata la strategia agli obiettivi.
Assolutamente sì.
L’analisi e la gestione del portafoglio non tolgono il controllo all’investitore, ma gli forniscono dati, strategie e strumenti concreti per prendere decisioni più consapevoli e basate su numeri reali.
Ogni situazione è diversa, ma spesso una corretta diversificazione e l’eliminazione dei costi inutili permettono di aumentare il rendimento potenziale e ridurre i rischi.
L’obiettivo è ottenere un portafoglio più efficiente, coerente con il tuo profilo e i tuoi obiettivi di vita, evitando sprechi e scelte impulsive.
